全球智能手機銷量下滑204％三星下滑最為明顯華為蘋果面臨變數

來源：21世紀經濟報道

導讀：從全球智能手機品牌市場具體份額看，三星、華為和蘋果依次排名前三。在疫情的沖擊下，無論是生產量還是銷量，三星的下滑最為明顯。華為和蘋果則受到美國政策影響較大，下半年存在變數。

來 源丨21世紀經濟報道（ID：jjbd21）

記 者丨倪雨晴

編 輯丨李清宇

疫情影響之下，“做機不易”的手機行業在上半年更顯艱難。

近日，根據TrendForce集邦咨詢旗下半導體研究處調查顯示，第二季全球智能手機生產總數為2.86億臺，相較上季回升2.2%，但是與去年同期相比衰退16.7%，為歷年來單季最大跌幅。

再看另一傢調研機構Gartner數據，全球第二季度的智能手機銷量為2.94億臺，比去年同期下降瞭20.4％。機構披露的手機銷售和生產數量雖略有區別，但整體趨勢一致，二季度相比一季度已經有所好轉，但是同比仍在低谷。

全球下滑背景下，各個地區無法避免下跌。Gartner數據顯示，第二季度中國智能手機市場盡管隨著新冠封鎖解除，需求方面得以逐漸恢復，但也隻賣出9400萬臺，比去年同期下降7％。另外，在印度市場，由於采取瞭嚴格管制措施，同期銷量下降46％，印度為全球智能手機銷量排名前五中跌幅最大的國傢。

下半年開始，回暖跡象已經顯現。集邦咨詢指出，隨著後期防疫稍為松綁，以及各國紛紛推出振興經濟相關政策，下半年智能手機市場將有望回溫。預估第三季生產總量將到3.35億臺，年減10.1%，盡管單季表現仍不及去年同期，但較第二季成長17.2%。

圖/圖蟲

三星市占率下滑較大，華為面臨變數

從品牌市場具體份額看，三星、華為和蘋果依次排名前三。在疫情的沖擊下，無論是生產量還是銷量，三星的下滑最為明顯，蘋果較為穩定，華為則面臨前所未有的挑戰。

集邦咨詢指出，三月起國際疫情快速升溫，三星主要銷售據點的歐、美、印等地區災情蔓延，相較其他品牌，其在第二季遭受的沖擊更大，雖生產量以5500萬臺居冠，但季度增長表現是排行榜內唯一衰退品牌，相較上季減少近16%。第三季因華為禁令升級以及其他不穩定等因素影響，三星欲力挽先前頹勢，瞄準中低端市場並積極展開零部件備料，生產量將有機會上修。

Gartner數據也顯示，三星在二季度銷量排名第一，賣出5470萬臺手機，所占市場份額為18.6％。但是，與上一年的7512萬臺相比，銷量下降瞭27.1％，全球前五位中跌幅最大。

集邦咨詢表示，以中國為主要銷售市場的華為第二季生產量約5200萬臺，較上季增長13%。根據Gartner數據，華為第二季度共賣出5412萬臺手機，市場份額18.4％，與去年同期相比下降6.8％。

第三位的蘋果第二季度賣出約3839萬臺，占比13％，同比下降幅度為0.4％。集邦咨詢則分析稱，第二季蘋果因iPhone SE、iPhone 11優於預期的銷售表現，生產數量以4100萬臺位居全球第三，季成長8%。第三季將持續受惠於上述兩款手機訂單加持，以及4款搭載5G應用的iPhone
12系列進入量產，生產量將提高。由於5G功能導致物料成本顯著增加，故蘋果將藉由零部件降價與取消耳機、電源轉接器等隨機配件，降低成本並穩定終端定價，以提升銷售表現。

圖/視覺中國

前三名中，華為和蘋果受到美國政策影響較大。華為海外市場份額不可避免地受到蠶食，國內市場上也將面臨其他品牌的激烈競爭。另一方面，美國對TikTok、微信的政策有可能影響蘋果在中國市場的後續銷售情況。因此，下半年存在不少變數。

集邦數據顯示，排名四到六的品牌依序為小米、OPPO（包含OPPO，OnePlus，realme）及vivo，其第二季生產數量依序為2950萬臺、2750萬臺、2650萬臺，三者第二季皆呈現10%以上增長。對於以印度市場為重的三者而言，近期中印關系緊張產生不少銷售壓力，藉由品牌長期在地化經營，以及產品高性價比的優勢，仍有機會在此波抵制情緒中穩定市占。觀察其長期營銷策略，三品牌將持續往歐洲、印度、東南亞和俄羅斯等地拓展中低端市場。

下半年逐步回溫，5G滲透率提升

盡管上半年手機市場需求減弱，但是下半年開始將逐步回暖。集邦咨詢預估2020年全球智能手機生產總量仍維持12.43億臺，年衰退11.3%，在明年中疫情可望緩解的假設下，預期生產總量將有機會攀升。

另外，手機品牌廠今年憑借旗下5G手機，期望在低迷市況中穩定市占，加上近期移動處理器大廠高通、聯發科相繼推出中高端5G芯片，推估今年全球5G智能手機數量將快速提升至約2.38億臺，滲透率達19.2%。

一方面，隨著5G手機在中國市場迅速上量，各大廠商也急切地希望抓住5G換機潮，目前中國市場5G手機價格已經下探到2000元以下。

Gartner表示，由於中國國內需求和對5G智能手機的支持，華為的突破得以成功。第二季度在中國國內市場，華為繼續占據領先地位，智能手機銷量占比達到瞭42.6％。

不論華為還是旗下榮耀，在5G方面的佈局都頗為激進。“今年二季度，5G手機的覆蓋面以及占比快速提升，6月份5G手機占比一度超過40%，”此前榮耀總裁趙明在接受21世紀經濟報道記者采訪時說道：“到三四季度，5G占比可能會到50%、60%，到年底可能70%左右。”

相比4G時期的逐步轉換，5G市場一開始就進行瞭“全覆蓋”。其一是價位全覆蓋，其二是渠道全覆蓋。這和手機產品越來越標準化息息相關，同時行業壁壘越來越小，換機伊始，就盡可能滲入更廣的市場來提升規模、競爭力。而綜合實力強勁的頭部廠商更有能力，在初始階段就從上至下進行各個價位段的覆蓋，並且進一步拓展線上線下渠道。

調研機構Counterpoint的全年預測中，今年僅僅中國市場5G手機數量就將突破100款，全年出貨量預計將超過1.5億部。

另一方面，手機廠商們還在比拼以5G手機為核心的生態圈。小米很早就開始佈局物聯網，手機之外，傢用電器的生態鏈潛伏許久；OPPO也不再以手機公司自居，計劃發佈更多智能硬件，並強調科技屬性；華為公佈“1+8+N”策略，從手機到核心硬件，再擴展至更多場景的智能產品；蘋果的手機、平板、電腦等生態不必多言。在5G時代，自成體系的生態圈將如何提高生產效率、進行交互創新，值得期待。

本期編輯 黎雨桐