洋葱集团,在美国递交招股书,拟纽交所 IPO上市

2021年4月7日,来自广东广州的洋葱集团的实质控股公司Onion Global Limited(以下简称“洋葱集团”)向美国证监会(SEC)提交招股书,拟在美国纽交所上市,其股票代码为“OG”。

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1829949/000119312521109000/d32788df1.htm (洋葱集团招股书链接)

主要业务

洋葱集团,是下一代生活方式品牌平台,孵化中国的新鲜、时尚和未来品牌(我们称为“ 3F品牌”),营销和分销给中国和整个亚洲的年轻人。

洋葱集团的主营业务包括全球品牌孵化及跨境直卖电商。招股书显示,公司平台上拥有4001个品牌,包括86个与公司直接合作的品牌合作伙伴,提供23类包括美妆、母婴、食品饮料、快时尚和健康在内的产品。

公司的全渠道营销和分销为品牌提供技术和服务,从而使其覆盖最广泛和最相关的消费者群。截至2020年12月31日,公司通过在平台上连接和授权超过51.60万个活跃的KOC来帮助品牌建立大量的忠实拥护者,他们有效地推广了我们的产品并通过社交媒体分享了他们的购物体验。公司基于平台上收集的大量交易数据来构建大数据分析能力。根据购买者和活跃的KOC的购买行为以及相关的使用模式,使用算法来改进产品选择和推荐,从而优化我们的运营并增强用户体验。公司努力根据积累的大数据继续增强预测和统计模型。截至2020年12月31日,公司的技术利用了超过6.13万个SKU和数百万在线用户交互的数据,创建了数亿个数据点的战略资产。

公司通过先进的技术和全球供应链能力,实现了以具有竞争力的价格将全球生产和采购的产品无缝交付给中国消费者。截至2018年、2019年和2020年12月31日止年度,分别处理了550万、1030万和1580万份订单。

股东架构

招股书显示,洋葱集团在上市前的股东架构中:

Li Bai Global Limited(其中李淙、白平三分别持股53.9%、46.1%),持股60.5%;

李淙Cong (Kenny) Li,其通过个人、Li Bai Global Limited分别持有511,640股、4,840,000股,合计控制535,1640股、约62.9%的股份;

白平三Pingsan Bai,通过持有Li Bai Global Limited的46.1%股权,从而间接持股27.9%;

何珊Shan (Mio) Ho,持股4.2%;

王世雨的险峰旗云,通过YGCHoldings Limited持股11.7%;

王澍敏的亦联资本,通过ECSHXianlv Limited,持股7.0%;

公司业绩

招股书显示,在过去的2018年、2019年和2020年前六个月,洋葱集团的收入分别为18.05亿、28.51亿和38.11亿元人民币,相应的净利润分别为- 6.23亿、1.03亿和2.10亿元人民币。

中介机构

洋葱集团是次IPO的的中介团队主要有:尚乘集团、华泰证券、罗斯资本、老虎证券、华盛证券 为其联合承销商;安永 为其审计师;君合、 达维 分别为其公司中国律师、公司美国律师;澄明则正、盛信 为其承销商中国律师、承销商美国律师。

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